喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 紫雨 自恋敏感又才华横溢的歌手王子（Prince 饰）在享誉盛名的“第一街”舞台上光彩照人，然而最近他的事业出现了停滞：竞争对手“时代”乐队咄咄逼人；家暴的父亲令家中的气氛凝固；他的乐队也出现了不团结；而第一街经理莫里斯对王子的表现日益不满，考虑为这个送出了众多明星的舞台寻找更有魅力的歌手。